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上周大盤高位震蕩小幅收跌0 10%,輕工制造板塊表現(xiàn)略遜于大盤(包裝印刷>家用輕工>造紙)。我們的推薦組合中,除奧瑞金、太陽紙業(yè)和中順潔柔以
上周大盤高位震蕩小幅收跌0.10%,輕工制造板塊表現(xiàn)略遜于大盤(包裝印刷>家用輕工>造紙)。我們的推薦組合中,除奧瑞金、太陽紙業(yè)和中順潔柔以外,其他全部錄得正收益。其中,邦寶益智繼續(xù)走強,再次進入家用輕工板塊漲幅前五。11月17日,《家具成品及原輔材料中有害物質(zhì)限量》技術(shù)規(guī)范解讀及政策說明會在深圳市家具行業(yè)協(xié)會總部基地召開。“深圳標準”(家具類)從2017年1月1日起正式實施,2017年5月1日起將全面禁止使用溶劑型 涂料 和溶劑型粘劑在深圳地區(qū)使用。目前,家具行業(yè)所用涂料和膠粘劑主要類型為溶劑型,占比約為95%,溶劑型涂料中所使用的稀釋劑大多對人體有毒有害。尤其是溶劑型涂料在固化過程中,會釋放出有毒的有機溶劑,人體若長時間吸入會引起慢性中毒。新型環(huán)保涂料-水性漆,有望成為 油漆 的替代品,行業(yè)內(nèi)具有環(huán)保及品牌優(yōu)勢企業(yè)的競爭優(yōu)勢有望進一步凸顯。建議關(guān)注從2014年起國內(nèi)首個將水性漆的使用推廣到全線產(chǎn)品系列的曲美家居。同時,本周我們繼續(xù)推薦客單價和客戶數(shù)齊增,業(yè)績增長明確的定制家具龍頭索菲亞,以及具有充沛優(yōu)質(zhì)林木資源,已完成華達利收購,完善Y+產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,業(yè)績逐季改善宜華生(微博)活。上周,泛家居網(wǎng)發(fā)布最新行業(yè)預測數(shù)據(jù),2017年中國衛(wèi)浴產(chǎn)品市場規(guī)模將達到1,690億元,滲透率將達到59.3%。我們認為,在消費升級的大背景下,消費者對于衛(wèi)浴產(chǎn)品品質(zhì)的重視程度與日俱增,行業(yè)洗牌會繼續(xù)加速“山寨”品牌的退出,生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)將迎來良好發(fā)展契機。
本周我們重點推薦擁有SMC表面裝貼技術(shù)和柔性模具技術(shù)兩大獨門利器,高起點切入整裝定制衛(wèi)浴行業(yè)的海鷗衛(wèi)浴。
造紙行業(yè)方面,11月16日,中順潔柔發(fā)布公告,唐山分公司擬擴建年產(chǎn)7.5萬噸高檔生活用紙項目。此次擴建項目將有利于公司滿足未來華北和東北市場需求的增長,有助于公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),提升公司市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,本周我們繼續(xù)推薦。此外,受廢紙、煤炭和運輸?shù)染C合成本增加,另外今年入冬以來北方持續(xù)霧霾,環(huán)境治理模式超強開啟,以及人民幣對美元匯率貶值加劇,進口漿價呈現(xiàn)新一波漲幅等因素影響,我們認為成品紙?zhí)醿r預期依舊強勁。本周我們繼續(xù)推薦原漿紙產(chǎn)能充足,受益溶解漿走強,并與復星集團達成戰(zhàn)略合作謀求長遠發(fā)展的太陽紙業(yè)。
上周,全國婦聯(lián)聯(lián)合教育部、中央文明辦、文化部和國家衛(wèi)計委等多部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于指導推進家庭教育的五年規(guī)劃(2016-2020年)》。提出到2020年,基本建成適應城鄉(xiāng)發(fā)展、滿足家長和兒童需求的家庭教育指導服務體系。本次規(guī)劃的印發(fā),將提高全社會對于兒童家庭教育的重視度,有助于形成“學校、幼兒園和教育機構(gòu)+家庭”的全新交互式教育模式。益智玩具具備寓教于樂的特性,無論是學校教育還是家庭教育益智玩具都可成為重要教具和交流媒介,對于全面提升兒童綜合素質(zhì)有著積極影響。本周我們繼續(xù)推薦面向幼教機構(gòu)“教育包”逐步放量,同時面向家庭的“教育輔助包”協(xié)同推進的益智玩具制造龍頭邦寶益智
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